Prečo nastaviť firemné údaje a kde sa používajú?
Firemné logo je zobrazené v hornom rohu každej stránky Vtigera. Firemné údaje ako aj logo viete použiť pri generovaní dokumentov pre svojich zákazníkov.
Výhodou je, že ak sa zmení adresa firmy alebo kontakt nemusíte tieto zmeny potom aplikovať vo všetkých PDF templatoch. Stačí len zmena v nastaveniach firmy a nové informácie budú automaticky využívané pri následnom generovaní dokumentov.
Ako zmeniť firemné údaje?
-
- V ľavom hornom rohu kliknete na ikonu
- V ľavom hornom rohu kliknete na ikonu
- Pod sekciou Nastavenia kliknite na Nastavenie CRM.
- Pod sekciou Konfigurácia vyberte Firemné informácie.
- Pri prvom nastavení uvidíte defaultne informácie Vtiger. Kliknite teda na Upraviť
- Nahrajte svoje logo, vyplňte firemné údaje a kliknite na Uložiť
- Vaše logo a údaje už budú používané vo Vtiger CRM
Začíname s Vtiger CRM
Comment (1)
[…] Nastavenie firemných informácií Nastavenie emailového servera Moduly Roly, Profily, Skupiny a Práva Používateľ Formuláre a polia Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty Náš prvý záznam v CRM Import a export záznamov Pohľady a vlastný pohľad […]