Začíname s Vtiger CRM #7
Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty
Číselníky
Aby sa nestalo, že sa Vám vytvoria 2 faktúry s číslom FA001 a FA001, čo by robili potom problém v účtovníctve. Vtiger CRM sa stará o to, aby každý záznam mal unikátne číslo.
Pre každý modul viete určiť identifikátor a počiatočné číslo.
Napríklad: Faktúry- INV…, Objednávky – SHOP…, Osoby – Kontakt…. Každý ďalší záznam ma teda číslo o 1 väčšie ako záznam pred ním.
Viac informácií o číselníkoch nájdete v našom manuáli
Výberové menu a hodnoty výberového poľa?
Výberové menu je rozbaľovacie pole so zoznamom dostupných možností, v rámci ktorých je možné vybrať jednu alebo viac možností.
Výberové menu je vhodné napríklad na stav záznamu. Stav faktúry môže byť napríklad Vytvorená, Odoslaná, Uhradená, Nehradená, …
Na základe tohoto stavu viete vytvoriť pohľad, ktorým si v systéme zobrazíte neuhradené faktúry (Ako na to?)
Čo znamená, že sú hodnoty priradené k rolám
Konkrétne hodnoty vo výberovom menu dokážeme priradiť rolám a len používatelia danej roly budú vedieť túto hodnotu použiť (nastaviť).
V praxi to môže znamenať napríklad toto: obchodný zástupca nebude vedieť faktúru nastaviť ako zaplatenú. To dokáže len účtovník. Ale ani on nebude môcť faktúru zrušiť. Na to má právo jedine CEO.
Viac informácií výberovom menu nájdete v našom manuáli
Nastavenie firemných informácií
Nastavenie emailového servera
Moduly
Roly, Profily, Skupiny a Práva
Používateľ
Formuláre a polia
Nastavenie číslovania záznamov a vlastné výberové hodnoty
Náš prvý záznam v CRM
Import a export záznamov
Pohľady a vlastný pohľad
Pridaj komentár